Act! CRM und DOCBOX®: Zwei starke IT-Systeme ergänzen sich

Wenn sich zwei starke Systeme ergänzen, profitieren immer auch die Anwender. Nicht anders ist das beim Zusammenspiel zweier IT-Lösungen, die – bereits jede für sich – Zeit und Geld sparen: Auf der einen Seite steht die DOCBOX®. Das Dokumenten-Management-System hat das revisionssichere Archivieren und schnelle Finden geschäftlicher Unterlagen zum Ziel. Auf der anderen Seite das Act! CRM-System. Act! ist weltweit eines der meistverwendeten Systeme zum Kontaktmanagement. Sein größter Vertriebs- und Servicepartner im D/A/CH-Bereich, CRMADDON, geht nun gemeinsam mit der DMS-Lösung DOCBOX® neue Wege.

Mit Act! sind relevante Informationen über Kunden und Geschäftspartner schnell und einfach auf einen Klick abrufbar: Neben den klassischen Stammdaten - beispielsweise Historien zu Telefonaten, E-Mails, Notizen etc. - können ebenso Aktivitäten wie Besuche und Anrufe für die Zukunft geplant oder Kunden in Gruppen klassifiziert werden. Und hunderte Dinge mehr.
Act! wird mit der DOCBOX®-Erweiterung noch leistungsfähiger: So können direkt aus Act! heraus zusätzliche Dokumente wie Bestellungen, Rechnungen oder Verträge angezeigt werden. Das Wechseln in ein zweites System und die erneute Suche nach dem gewünschten Kunden entfällt komplett. Das spart im Arbeitsalltag wertvolle Zeit und bares Geld.
Ein Beispiel aus der Praxis: Der Vertrieb richtet sich in Act! einen Filter für Bestelldokumente ein. Mit einem Klick können alle Bestellungen zunächst als Vorschau angesehen werden. Die Ergebnisse sind dank der OCR-Texterkennung der DOCBOX® filterbar und somit sortierbar nach frei wählbaren Kriterien wie Bestelldatum, Produktnamen etc. Das Gleiche funktioniert genauso in allen anderen Unternehmensbereichen. Die Buchhaltung kann sich etwa alle Eingangsrechnungen eines Lieferanten ansehen – ebenfalls mit nur einem Klick direkt aus Act! heraus.

Die Digitalisierung bietet Unternehmen große Chancen. Der Einsatz der DOCBOX® hilft Firmen, Dokumente digital zu archivieren sowie Geschäftsprozesse mit Hilfe von Workflows effizienter zu gestalten. Die DOCBOX® funktioniert gleichzeitig als digitales Archivierungssystem und als Suchmaschine. Alle relevanten Papierbelege und E-Mails archivieren Unternehmen mit dem DMS revisionssicher und unveränderbar. Mit Hilfe der integrierten OCR-Suchfunktion finden Mitarbeiter – vergleichbar einer Internet-Suchmaschine - alle Unterlagen leicht und schnell wieder.

Über CRMADDON:
CRMADDON hat sich neben dem Vertrieb des Act! CRM-Systems vor allem auf ein umfangreiches Dienstleistungsspektrum spezialisiert. Beim Einzigen von Swiftpage zertifizierten Schulungsanbieter in Deutschland werden Einsteigern, Fortgeschrittenen und Administratoren wertvolle Tipps gezeigt, die den Umgang mit Act! noch einfacher und zeitsparender machen. Individuelle Add-ons, die den Funktionsumfang von Act! erweitern, runden das Leistungsspektrum ab. CRMADDON bietet das perfekte Gesamtpaket rund um Act! und steht darüber hinaus für ein Höchstmaß an Engagement, Ehrlichkeit, Zuverlässigkeit und Fairness.

Diese Lösung präsentieren wir unter anderem auch auf unseren Partnertagen am 24. und 25.09.2019. Seien Sie dabei!

Freuen Sie sich auf zwei abwechslungsreiche Tage und den legendären Glashüttenabend in Bodenmais mit wertvollen Beiträgen rund um das Thema Dokumentenmanagement. Dabei lernen Sie unsere Produktneuheiten genauso kennen, wie zukunftsträchtige Anwendungen aus verschiedenen Bereichen der Digitalisierung und Automatisierung.Begegnen Sie den zukünftigen Herausforderungen. Sie sind herzlich eingeladen!

Gerne stehen wir Ihnen für Fragen telefonisch oder per Mail persönlich zur Verfügung.
Am schnellsten geht es per E-Mail an support@docbox.eu