CAS genesisWorld und DOCBOX® verbinden CRM und Dokumentenmanagement

Die neue Integration von CAS genesisWorld und DOCBOX® verbindet Kundenmanagement und Dokumentenmanagement miteinander. Dokumente können direkt aus dem CRM archiviert, aus DOCBOX® aufgerufen und mit Microsoft 365 weiterbearbeitet werden.

Mit der neuen Schnittstelle zwischen CAS genesisWorld und DOCBOX® lassen sich CRM- und Dokumentenmanagementprozesse direkt miteinander verbinden.
Unternehmen können Dokumente aus CAS genesisWorld heraus in DOCBOX® archivieren und bereits archivierte Dokumente unmittelbar aus dem CRM wieder aufrufen. Anwender arbeiten damit weiterhin in ihrer gewohnten CRM-Umgebung und erhalten gleichzeitig direkten Zugriff auf das zentrale Dokumentenmanagement.

Dokumente direkt aus CAS genesisWorld archivieren
Dokumente aus dem CRM können entweder manuell per Klick oder vollautomatisch in definierten DOCBOX® Ablagebereichen archiviert werden.

Dadurch lassen sich beispielsweise kunden-, kontakt-, projekt- oder vorgangsbezogene Dokumente strukturiert und zentral in DOCBOX® ablegen.

Das reduziert manuelle Ablageschritte und sorgt gleichzeitig dafür, dass relevante Dokumente zuverlässig dem richtigen Geschäftsvorgang zugeordnet werden können.

DOCBOX® Dokumente direkt aus dem CRM öffnen
Die Verbindung funktioniert auch in die andere Richtung.

Bereits in DOCBOX® archivierte Dokumente können direkt aus CAS genesisWorld heraus geöffnet werden. Ein zusätzlicher Wechsel in das Dokumentenmanagement ist für den Anwender nicht erforderlich. 

Damit stehen wichtige Dokumente genau dort zur Verfügung, wo sie im täglichen Arbeitsprozess benötigt werden.

Word- und Excel-Dokumente direkt weiterbearbeiten
Durch die Integration von Microsoft 365 lassen sich Dokumente auch direkt mit den gewohnten Office-Anwendungen bearbeiten.

Wird beispielsweise ein bereits in DOCBOX® archiviertes Word- oder Excel-Dokument aus CAS genesisWorld heraus geöffnet und verändert, kann DOCBOX® die neue Fassung automatisch als neue Dokumentenversion speichern, sofern das entsprechende Versionierungsmodul lizenziert ist. 

Alternativ kann das bearbeitete Dokument als neuer Datensatz abgelegt werden. 

Die Dokumentenhistorie bleibt dadurch transparent und nachvollziehbar. 

Durchgängige Prozesse zwischen CRM und DMS
Mit der Integration von CAS genesisWorld und DOCBOX® entsteht eine direkte Verbindung zwischen Kundenmanagement und zentraler Dokumentenablage.

Informationen und Dokumente müssen nicht mehr zwischen verschiedenen Systemen manuell übertragen werden. Stattdessen greifen CRM und Dokumentenmanagement ineinander und unterstützen durchgängige digitale Geschäftsprozesse.

Die Schnittstelle wurde im Rahmen der strategischen Partnerschaft zwischen der ComputerCentrum GmbH aus Hüllhorst und aktivweb realisiert.

Für Unternehmen, die CAS genesisWorld einsetzen, eröffnet sich damit eine komfortable Möglichkeit, ihr CRM um die Funktionen eines leistungsfähigen Dokumentenmanagementsystems zu erweitern – mit DOCBOX® als zentraler Plattform für Dokumente, digitale Akten und Workflows.