Steuerberatungsprozesse clever digitalisieren

Die Digitalisierung nimmt in Steuerkanzleien auf zahlreiche Bereiche Einfluss, sei es etwa in der Zusammenarbeit mit Mandanten oder bei der Erschließung von neuen Geschäftsfeldern.

Digitalisierung und Beratung stellen die großen Herausforderungen in einer Steuerberatungskanzlei dar. Automatisierte Prozesse übernehmen zunehmend wiederkehrende Aufgaben, gleichzeitig steigen die Beratungsansprüche der Mandant:innen, die sich Empfehlungen von der Kanzlei für den künftigen Unternehmenserfolg wünschen.

Die digitale Archivierung und anschließende Organisation von Informationen und Dokumenten bilden dafür eine wichtige Grundlage. Wenn darüber hinaus Informationen und Dokumente digital verwaltet und Kanzleiprozesse elektronisch durch Workflows abgebildet werden sollen, bietet ein DMS die perfekten Lösungen.

Die Digitalisierung von Arbeitsprozessen in der Steuerberatung wirkt sich positiv auf den Kanzleierfolg aus. Routineaufgaben, wie etwa die Datenarchivierung nehmen immer weniger Raum im Büroalltag ein, so dass mehr Zeit für neue Geschäftsfelder sowie die veränderten Anforderungen der Mandant:innen bleibt.

Digitale Mandanten-Akte: Schnelle und kostengünstige Beratung

Die DOCBOX® verwaltet und katalogisiert Akten und Belege, die für die Kanzleimitarbeitenden analog zu den vergebenen Berechtigungen einsehbar sind. Die DOCBOX® erleichtert sowohl die Zusammenarbeit im Team als auch mit den Mandant:innen. Durch die OCR-Texterkennung erfolgt eine vollautomatische Verschlagwortung der Dokumente, die - vergleichbar einer Suchmaschine im Internet - in Sekunden auf bestimmte Inhalte gesucht und gefunden werden.

Die DOCBOX® bietet für die Kooperation zwischen Steuerberater:innen und Mandant:innen klare Vorteile: Während der papierlastige Informations- und Belegaustausch oft mit Reibungsverlusten und Doppelarbeiten einhergeht, vereinfacht das DMS die Zusammenarbeit. Neben der effizienten Datenerfassung sind durch die gemeinsame Nutzung von digitalen Ordnern beispielsweise schnelle Rückfragen zu laufenden Geschäftsprozessen möglich. Besonders praktisch ist dies, wenn Informationen oder wichtige Belege fehlen. Außerdem erlaubt die DOCBOX® mit wenigen Klicks den digitalen Versand von Dokumenten direkt aus der Mandant:innen-Akte heraus.

Ein weiterer Vorteil der Digitalisierung: Durch die Online-Erreichbarkeit und den digitalen Datenaustausch wird der physische Standort zunehmend unwichtiger. Steuerberatungskanzleien können mit der DOCBOX® auch standortübergreifend arbeiten und Mandant:innen in anderen Städten oder Regionen betreuen.

Kurz und bündig:

Die DOCBOX® vereinfacht und automatisiert Unternehmensprozesse von Steuerberatungskanzleien. Die Informationsflüsse werden dadurch effizienter und profitabler. Die Suchzeiten werden verringert und die Auskunftsbereitschaft wird erhöht. Vom Vertrag über das Angebotsschreiben bis hin zu Gesetzesregelungen haben Steuerberater:innen alle relevanten Daten mit der DOCBOX® jederzeit im Griff.

Die DOCBOX® begleitet die gesamte Funktionalität der Wertschöpfungskette einer Steuerberatungskanzlei. Mit dem DMS nutzen Steuerberater:innen nur noch eine Quelle für alle relevanten Informationen und Dokumente zu Mandant:innen.